Нефтяная промышленность в мире стала развиваться в середине XIX века в США и России, где практически одновременно началось бурение нефтяных скважин с зафиксированной отдачей (дебетом). Нефть в те времена использовалась преимущественно для производства керосина, а керосиновые лампы в те времена были «высокой технологией».
Напомним, что нефть была известна человечеству с древнейших времён. Согласно историческим источникам, примерно 6 тыс. лет назад шумеры (народ неизвестного до сих пор происхождения, живший в междуречье Тигра и Евфрата) использовали в строительстве домов нефтяной битум как цементирующий материал. Битум использовался и в древнем Вавилоне в строительстве дорог. В Китае в IV веке нашей эры, согласно китайским источникам, впервые пробурили нефтяную скважину, причём нефть тогда добывалась с помощью стволов бамбука и использовалась по неожиданному назначению – как источник добычи соли. Известна была нефть и древним римлянам, которые применяли нефть в строительстве и медицине и дали этому загадочному веществу название «каменное масло» (oleum petrae). Позднее производные от этого названия вошло во многие языки мира и распространились на целую индустрию.
На территории современного СНГ первые упоминания о нефти относятся к XV веку. Русский путешественник Афанасий Никитин писал в «Хождениях за три моря» о своём путешествии в Дербент и затем – в город «Бака» (Баку), где «огонь горит неугасимый». Под «огнём неугасимым» подразумевалась каспийская нефть, которая тогда широко использовалась в освещении улиц старинного города, а также сохранявшихся зороастрийских святилищ. Есть также исторические источники, рассказывающие о том, что в XV веке в России на территории современной республики Коми местные жители знали маслянистую жидкость чёрного цвета, встречавшуюся в реке Ухта, которая использовалась преимущественно как лекарственное средство.
Первой нефтяной корпорацией мира считается созданный в США первым официальным американским долларовым миллиардером Джоном Д. Рокфеллером в 1870 году трест Standard Oil. Трест объединил предприятия по добыче нефти, производству нефтепродуктов и транспортировке нефти и нефтепродуктов (и впоследствии в начале XX века был принудительно разделён американскими антимонопольными органами в целях создания конкуренции, что стало импульсом к созданию в США ряда крупных нефтяных корпораций, некоторые из которых работают и сегодня).
В Европе примерно через 10 лет после создания в США Standard Oil появились свои интегрированные нефтяные корпорации – «Товарищество братьев Нобелей» (работавшее преимущественно в нефтяной отрасли России), Royal Dutch и Shell, причём две последние в 1907 году объединились, создав интегрированную корпорацию Royal Dutch Shell, являющуюся сегодня одним из транснациональных нефтяных гигантов.
Нефтяная промышленность в XX веке вместе с развитием автомобильной индустрии стала одной из ключевых отраслей мировой экономики и пережила вместе со всем миром и разрушительные войны, и трудности послевоенного восстановления, и «холодную войну».
Монополизм транснациональных корпораций на нефтяном рынке в середине XX века привёл к тому, что в 1960 году пять нефтедобывающих стран – Венесуэла, Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Кувейт, на специально созванной конференции в Вене создали Организацию стран-экспортёров нефти (ОПЕК), целью создания которой стало установление квот на добычу нефти за членами организации и контроль за квотами. В 70-е годы ОПЕК, количество стран-членов которой с момента образования значительно увеличилось, стала весьма влиятельным институтом на нефтяном рынке в области регулирования цен, что способствовало закреплению за ней репутации международного нефтяного картеля.
В начале XXI века спрос на нефть, благодаря росту благосостояния населения Земли в целом и росту парка автомобилей в мире, достиг огромных масштабов, что взвинтило на целое десятилетие цену на нефть до $100 за баррель и выше. Мировые запасы нефти, несмотря на то, что в ряде стран нефть добывалась порой хищнически, без заботы об окружающей среде и будущих поколениях, в 2009 году превышали 1,5 трлн баррелей, а в течение десяти последующих лет приросли ещё на 16%, несмотря на санкции стран Запада против ряда нефтедобывающих стран, а также на политическую нестабильность и военные конфликты на Ближнем Востоке.
Мировые запасы нефти за 10 лет, млрд баррелей
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2020
Однако примерно с 2014 года спрос на нефть в мире и цены на нефть начали снижаться. С одной стороны, это произошло из-за чрезмерного предложения, который возникло из-за так называемой «сланцевой революции» в США, когда Соединённые Штаты из крупнейшего в мире импортёра нефти, которым они были в начале XXI века, быстро вновь стали крупнейшим экспортёром. Другая причина снижения спроса — начало постепенного перехода развитых стран в XXI веке от углеводородов и твёрдого топлива к возобновляемым источникам энергии, а также развитие производства электромобилей, которые год от года становятся всё более доступными простому потребителю (причём не только в странах G7, но и в быстроразвивающихся странах, например, в Китае).
Мировой экономический кризис 2014 года обвалил нефтяные котировки с уровня в $100 за баррель в июле до $55 за баррель в конце декабря. Кризис усилился в 2015 году разногласиями внутри нефтяного картеля ОПЕК, так как некоторые страны, например, Иран, не хотели терять свою долю на рынке, сокращая добычу нефти в условиях, когда страны, не входящие в ОПЕК (и прежде всего США), долю рынка, наоборот, наращивали. С середины 2015 года из-за затронувшего почти все страны мира экономического кризиса цены на нефть падали стремительно и к началу 2016 года обновили рекордный минимум в $27,5 за баррель. Обвал цен вынудил ОПЕК преодолеть внутренние разногласия, что способствовало быстрому восстановлению рынка нефти: к марту 2016 года цена эталонного сорта Brent выросла снова до $40 за баррель.
Динамика цены на нефть марки Brent, 2016-2021 гг.
Источник: www.tradingview.com
А в ноябре 2016 года Саудовская Аравия и большинство стран-членов ОПЕК при активном участии России учредили новый нефтяной альянс ОПЕК+, к которому присоединился ряд стран-экспортёров нефти, не входящих в ОПЕК. Сегодня ОПЕК+ является уникальным альянсом нефтедобывающих стран, на долю которых приходится около половины мировых запасов нефти, ближневосточных и ряда других, прежде всего – России, одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира.
Страны-участницы нового альянса договорились сокращать добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года. В итоге к концу декабря 2016 года цены на нефть вновь преодолели $55 за баррель.
Структура мировых запасов нефти по географическим регионам, млрд баррелей, 2020 г.
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2020
Но США, которые при президенте Дональде Трампе начали ставить рекорды в объёмах добычи нефти, настолько нарастили предложение весной и в начале лета 2017 года, что мировой спрос, который не полностью восстановился после тяжёлого экономического кризиса 2014-2016 гг., не справлялся с таким ростом объёмов добычи, и цены на нефть летом 2017 года провалились снова ниже $45 за баррель. Мировая добыча нефти прежде всего из-за резкого роста объёмов добычи в США в 2017 году превысила 92,5 млн баррелей в сутки. Однако к концу года цены нефти снова начали восстанавливаться благодаря действию решения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также благодаря некоторому снижению добычи нефти в США из-за ураганов в Мексиканском заливе.
В первой половине 2018 года цены нефти шли вверх и даже ненадолго достигли отметки в $80 за баррель, что было связано с введением администрацией Трампа эмбарго против иранской нефти, однако не смогли на ней удержаться, так как, во-первых, для ряда стран (например, для Японии и Китая) администрация президента США сделала исключения, а во-вторых, торговый конфликт между Китаем и США вызывал в мире беспокойство за состояние крупнейших экономик мира и опасения перед угрозой нового мирового кризиса.
Добыча нефти в мире и ежегодные темпы роста нефтедобычи, 2011-2020 гг., %
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2020, расчёты Alpari
В 2019 году цены на нефть были относительно стабильными, хотя максимум 2018 года уже казался труднодостижимым. А в марте 2020 года нефтяной рынок ждали новые тяжкие испытания: пандемия коронавируса Covid-19 и связанный с ней один из тяжелейших кризисов в мировой экономике, в том числе – на нефтяном рынке. В некоторых штатах США цены нефти на спотовом рынке в апреле 2020 года опускались даже до отрицательных значений, что заставило многих крупных производителей сланцевой нефти уйти с рынка или просить помощи из федерального бюджета в связи с банкротством. Спасти ситуацию помогли только своевременные действия ОПЕК+, а также, уже во второй половине года, разработка рядом стран, в том числе Россией, вакцин от коронавируса, что помогло рынку восстановиться уже к 4 кварталу 2020 года и в 2021 году. Дальнейшая динамика рынка будет определяться восстановлением мировой экономики после пандемии, а также, вероятно, кризисом сланцевой отрасли в США, так что не исключено, что в ближайшие пару лет мы снова увидим цену Brent на отметках в $80 за баррель.
Статью подготовили эксперты международного финансового бренда Alpari
